Fund Manager Personal
Программа для управления финансами и бизнесом, которая специализируется на отслеживании и организации всех ваших инвестиций и транзакций с помощью графиков и отчётов.
Создание портфеля
Вы можете создать новый портфель с помощью мастера. Программа позволяет вводить данные об имени, номере счёта и заметках, а также получать онлайн-транзакции/позиции (и предоставлять информацию об имени пользователя и пароле) и вручную настраивать ваши текущие активы. Кроме того, вы можете добавлять несколько инвестиций, получать цены из Интернета для новых инвестиций или вручную обновлять цену, выбирать денежный счёт по умолчанию и выбирать место размещения портфеля.
Импорт данных
В программу можно добавлять цены, транзакции и позиции из различных форматов файлов, таких как PRN, QIF, OFX, QFX или простой текстовый формат. При экспорте данных вы можете сохранять информацию в CSV, QIF или другой формат файла.
Графики и отчёты
Fund Manager Personal позволяет создавать всевозможные графики, связанные со стоимостью портфеля, затратами, прибылью и наложением инвестиций, ценой акций, объёмом, прибылью и скользящей средней. Также могут быть созданы круговые диаграммы с подробной информацией об инвестициях, распределении активов, символе, валюте и налоговом статусе. Отчёты могут включать информацию о стоимости портфеля, эффективности портфеля, распределении активов по целям и секторам, ребалансировке, графике доходов, ежемесячной эффективности и инвестиционных операциях.
Поддержка функций
Программа поддерживает поиск цен в Интернете, прямой поиск транзакций в Интернете, расчёты прироста капитала (FIFO, AVG или Specific Lot), графические маркеры и линии тренда, значения в нескольких валютах, распределение активов и ребалансировку.
Версии программы
Fund Manager Personal предлагает широкий набор функций, которые особенно полезны для индивидуальных инвесторов. Если вы профессиональный трейдер, вам подойдёт версия Fund Manager Professional, а версия Advisor может использоваться финансовыми консультантами, представителями или брокерами/дилерами. Например, Fund Manager Advisor предлагает поддержку торговых/аналитических опций (например, технический анализ, графики разброса риска/вознаграждения, оповещения о скользящих средних, котировки в реальном времени, отчёт о корреляционной матрице) и функций управления клиентами (например, электронные письма с графиками/отчётами клиентам, пакетная печать, пользовательский логотип в отчётах, краткий отчёт, отчёт о счетах).
Плюсы программы:- Создание и управление портфелем.
- Импорт и экспорт данных в различных форматах.
- Генерация графиков и отчётов по инвестициям.
- Поддержка множества функций для анализа и управления портфелем.
Похожие программы
| Категория | Финансы и бизнес |
| Версия | 2024.18.1.100 |
| Разработчик | Beiley Software |
| Размер | 4 MB |
| Лицензия | Trial |
| ОС |
|